A Személyes Pénzügyi Helyzetkép a pénzügyi tervezés egyik alapszolgáltatása Észak-Amerikában és Nyugat-Európában, Magyarországon azonban viszonylag új keletűnek számít. A körülbelül 35-40 oldalas PFS™ az ügyfél pénzügyi helyzetéről szóló részletes elemzés, amely:

• segít a meglévő pénzügyi szerződések kezelésében
• professzionális cash flow elemzést nyújt önnek
• védelmet kínál a túl- vagy alulbiztosítással szemben
• rámutat a portfoliójában szereplő felesleges vagy elavult pénzügyi termékekre
• segít újabb támogatási vagy adó-visszatérítési lehetőségek kiaknázásában
• az Ön által hosszú távon összegyűjtött vagyon összegének felbecslésével segít a nyugdíjas évekkel kapcsolatos tervezésben

Amennyiben Személyes Pénzügyi Helyzetképét szeretné készíttetni, vegye fel velünk a kapcsolatot.